李海涛
天津大唐国际盘山发电有限责任公司 天津 301900
摘要：随着国内新能源产能的饱和，新能源产能输出成为近期业界关注的焦点，2020年国际化竞争市场中，由原来的欧美主导已经变成了中国投资者竞争的红海战地。本文就东南亚地区老牌“蓄电池”——老挝的电力市场的消纳进行分析，为东南亚电力投资者参考。
关键词：老挝，电力消纳，老挝电网，电力规划
随着中国新能源项目的开发资源逐渐饱和，国内资源竞争愈演愈烈，2020年竞价上网、平价上网全国至少申报了70.82GW的光伏项目，可见国内新能源项目竞争已经成了红海之地。东南亚地区是中国产业输出“第一站”，老挝以其得天独厚的位置优势兴建了大量水电项目，但老挝也是旱季、雨季降雨量明显的国家，过渡开发水电导致老挝雨季水电产出大，由于送出问题，售电价格低，而旱季有需要高价从邻国进行购电的局面，水光互补，成了老挝解决水电季节性差异的重要方式。
一、老挝电源结构及用电量现状
截至2018年底，老挝电源装机容量约7330MW，年发电量约为369.35亿kWh。其中：水电装机容量5277MW，占比约72%，2018年发电量249亿kWh，水电平均利用小时4718小时；火电装机容量2052MW，占比约27%，2018年发电量120亿kWh，火电平均利用小时5853小时；新能源装机不足1%。
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2010年至2018年，老挝全国最大负荷已由428MW增长至954MW，年均增长率约为15%。2020年增长至1250MW。经分析预测，老挝2021年最大负荷将达到1336MW，2025年最大负荷将达到1947MW，2030年最大负荷将达到2811MW，电量需求达到147亿千瓦时。老挝地区最大负荷预测结果（详见表1）。
表1老挝分地区最大电量及负荷预测结果
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截至目前，老挝拥有67座已投入商业运营发电厂（1MW及以上）。2018年，总装机中有近35%（2520MW）的电力在本国消纳，另近65%的电力外送泰国、越南等邻国，老挝电力消纳以跨国送出为主（如表2所示）。
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二、万象地区（项目所在地）电力消纳情况及发展规划
万象地区是老挝的负荷中心，电网用电量和负荷地区间分布存在较明显的不平衡，占老挝全国最大负荷的一半左右。万象地区用电负荷主要集中于以首都万象为中心的区域。2018年，万象地区用电负荷为468MW，约占全国总用电量的49%，用电负荷增长量在全国排名第二，电力需求旺盛，消费能力强。老挝各地区电力负荷情况及年均增长率如表3所示。
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万象地区电网担负着老挝中部3个省1个市的供电任务，电网最高电压等级230kV，230kV变电站4座，变电容量1130MVA。115kV变电站/开关站共7座，变电容量524MVA。万象地区电网Vientaine（万象）省处于电网负荷中心，随着用电负荷的增长，容性无功补偿设施配置不足，再加上中部1区电网周边电厂较少，容性无功不足。在万象地区周边部署大型电站成为解决容性无功不足的重要方式。
由于老挝的发电装机水电居多，电源结构不平衡，枯水期水电出力有限，枯水期期间电力缺口较大。老挝万象地区115kV从泰国进口电量主要集中在旱季。其中从Thanaleng和Phontong的3条115kV近年来的电力交易如表4所示。
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注：枯水期为11月至次年5月。
表4所示，2020年枯水期万象地区电量缺口预计达到10亿千瓦时，建设光伏发电电站，以水光互补成为解决万象地区枯水期用电倒挂的方式之一。
三、老挝国家电力进出口现状及规划
老挝电力出口始于1971年，总体规划致力于打造“东南亚蓄电池”。
1.老泰电量交易情况
2016年9月，老泰双方签署了《老泰9000MW电力合作备忘录》，输电能力由将原来的7000MW增长至9000MW。点对网方面，截至目前，老挝有9个IPP项目与泰国电力公司（EGAT）签署长期购电协议，通过专有线路直接向EGAT送电，其中包括洪沙煤电（HongsaLignite，1887MW）、南俄2水电（NamNgum2，615MW）、南屯2水电（NamTheun2，1075MW）、屯钦本水电（TheunHinboun，220MW）及屯钦本二期水电（TheunHinbounExt，220MW）等9家电站，通过500kV、230kV变电站点对网给泰国送电，占老挝出口电力负荷约90%，但这些电力不是通过政府间协议送电，是电力开发商利用老挝资源，输电线路未通过EDL电网直接卖电给泰国。网对网方面，老挝EDL电网通过老泰边境的9条115kV线路与泰国EGAT联网并开展电力互通交易，在枯水期从泰国购买电力。
2.老越电量交易情况
目前，老越仅有两个电力项目（Xekaman1、Xekaman3，总装机385MW）以“点对网”的模式送电。此外，EDL通过多条老越跨境115kV线路同越南国家电网连接，但目前仅通过网对网从进口少量电力，未实现以网对网方式向越南出口电力。近期，老越两国有意加快深化电力合作，双方已就未来电力合作目标达成一致，于2019年2月签署了一项开发能源和矿业项目的合作协议，越南计划将在2020年从老挝进口1000MW的电力，在2030年从老挝进口5000MW的电力。
3.老柬电量交易情况
EDL也通过多条跨境115kV及230kV线路同柬埔寨国家电网连接，2019年9月12日，在老柬两国总理见证下，老挝相关企业与柬埔寨电力公司签署2900MW购售电协议，包括1800MW卡勒姆煤电项目、600MW拉芒煤电项目和500MW清洁能源项目，煤电过境价格为7.7美分/千瓦时，清洁能源过境价格为7.5美分/千瓦时，老挝向柬埔寨售电3000MW的容量已部分落实，其中500MW清洁能源项目部分在老柬边境正在开展前期工作，存在开发机遇。
随着近年来，东南亚地区泰国、柬埔寨、越南及缅甸等国家经济的高速发展，在未来10年内电力需求会有较大增加。老挝已经与柬埔寨、缅甸和泰国整合了电网，并与越南、柬埔寨、缅甸等周边国家签署了在2030年出口约8200MW电力的跨境售电协议。此外，老挝能矿部部长表示，老挝还通过泰国的电网向马来西亚出口了100兆瓦的电力，到2030年，希望将发电量提高到300兆瓦。老挝中长期电力外送消纳能力较强，为集团公司以老挝为重要电源点，规模化重点开发老挝外送电提供了机遇。
四、老挝电力市场经营状况分析
在老挝全国约7330MW的装机中，直接对外出口的IPP(e)占比为65%，对内销售的IPP(d)以及SPP为24%(其中SPP占比非常小)，EDL体系装机仅为约12%左右。目前大部分IPP(e)一般跳过EDL直接与泰国等邻国用电方直接签约，因此EDL几乎无法对其进行管理或分享其收益。2018年老挝电力出口收入约为14亿美元，EDL仅占其中的约10%。
在国内方面，2018年老挝国内电力需求仅为不到1000兆瓦，相对于对内供应的约2520兆瓦装机，国内供大于求情况明显。由于EDL早期和IPP(d)以及SPP签署了照付不议的PPA协议，2018年，EDL向装机规模约1600兆瓦的IPP(d)及SPP合计购买了约62亿度电，加上EDL持有的920兆瓦的电站发的约31.8亿度电，再减去EDL向邻国共出口的26.3亿度电，相比老挝国内约56亿度的电力用量，EDL为11.5亿度电量付出了成本。
五、电力消纳建议
根据老挝电力结构及特点，电力消纳可以分为国内和国外两个方面。国内方面，可以在主要负荷区域周边开发项目，有利于电量的逐步消纳；国际方面，可以在老挝南部地区、东部地区建设项目，有利于老挝剩余电力外送。