余驰、路晨
（兴业银行武汉分行 湖北 武汉 430071）
摘 要：2015年以来，全国金融机构存款保持7%以上同比增速，湖北省在存款总量持续增长的同时，对于地域分布及不同类别存款新增情况却鲜有人关注。本文首先分析2015年-2019年湖北存款总量及结构变动情况，并区分武汉市及其他地市进一步展开分析，最终为商业银行存款快速发展提出对策建议。
关键词：商业银行、存款、发展定位
一、2015-2019年湖北省存款变动情况
（一）全国排名情况
1、存款总量
2019年末湖北各项存款（公司+个人）余额占比3%，全国第10，低于广东（12%）、北京（9%）、江苏（8%）、上海（7%）、浙江（7%）、山东（5%）、四川（4%）、河南（4%）、河北（4%）。
同2015年末相比，2019年湖北各项存款占全国比重提升0.1%，提升幅度全国排名第7，低于安徽（0.3%）、广东（0.3%）、河北（0.2%）、江西（0.2%）、浙江（0.16%）、河南（0.12%）。
2、存款结构
个人存款余额全国占比4%，全国排名第9，低于广东（10%）、山东（7%）、江苏（7%）、浙江（7%）、河北（6%）、北京（5%）、四川（5%）、河南（5%）。个人存款5年占比提升0.08%，全国排名第7，低于河北（0.4%）、浙江（0.25%）、河南（0.2%）、江西（0.15%）、安徽（0.1%）、四川（0.09%）。
企业存款余额全国占比3%，全国排名第7，低于广东（14%）、北京（10%）、江苏（9%）、上海（9%）、浙江（7%）、山东（5%），5年占比提升0.18%，全国排名第6，低于广东（3.2%）、上海（0.7%）、浙江（0.4%）、江西（0.4%）、江苏（0.2%）。
广义政府存款（财政+机关团体）余额占比3%，全国排名第7，低于北京（12%）、广东（11%）、江苏（9%）、上海（5%）、四川（5%）、山东（4%），5年占比下降0.1%，全国排名第12，其中北京（1.4%）、江苏（0.8%）、安徽（0.6%）、河北（0.4%）、重庆（0.3%）排名靠前。
（二）湖北省存款变动
1、各项存款总体快速增长，近两年增速有所下降
2019年末湖北各项存款余额58943亿元，比2015年增加17597亿元，增幅43%。其中2016年增速14.36%，至2019年放缓至7.39%。
2、个人存款增幅高于公司存款，且公司存款增幅逐年放缓
近5年全省个人存款呈逐年稳步上升趋势，公司存款近两年新增不明显，2019年个人存款余额已反超公司存款。5年公司存款合计新增7303亿元，增幅33.71%，同期个人存款新增10294亿元，增幅52.31%。
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分年份看，公司存款近5年增速逐年放缓，其中2015年、2016年保持高速增长，自2017年起增速大幅下滑，2019年仅为2.02%；反观个人存款，除2017年外，其余年份均保持10%以上的高速增长，其中2019年达到13.16%。
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二、湖北下辖各地市存款变动情况
（一）武汉市
1、各项存款“一城独大”且份额持续提升，其中公司存款份额提升较快，个人存款份额减少
2019年末武汉市各项存款余额28659亿元，其中公司存款19666亿元，占全省公司存款比重68%，个人存款8993亿元，占全省个人存款比重30%。
从新增看，武汉市各项存款5年合计新增9266亿元，增幅48%。其中公司存款5年合计新增6332亿元，新增贡献占比68%，个人存款5年合计新增2934亿元，新增贡献占比32%。
从全省份额看，2019年武汉市各项存款占全省比重48.62%，较2015年提升1.72%。其中公司存款份额提升6.34%，个人存款份额下降0.79%。
2、股份制银行近4年公司存款份额逐年缩小，个人存款份额逐年提升
武汉市股份制银行公司存款市场份额总体出现下降，2019年占比28.24%，较2015年减少1.46%；个人存款市场份额呈现先降后升的“V”型变动，尤其近三年提升幅度明显，2019年较2017年提升3.26%。
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3、其他地市新增主要靠个人存款带动，公司存款新增普遍不理想
选取全省11家主要地市，从余额看，2019年各项存款小计27615亿元，占全省比重48.17%。其中宜昌、襄阳、黄冈、荆州为第一梯队，存款余额超3000亿；孝感、十堰、荆门为第二梯队，存款余额2500-3000亿之间；黄石、咸宁、恩施、随州为第三梯队，存款余额1500-2000亿之间。
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从存款份额变动看，近5年6家份额实现提升，三类梯队各有两家。其中第一梯队为黄冈、荆州，第二梯队为荆门、咸宁，第三梯队为恩施、随州。
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分类别看，公司存款仅恩施、黄冈保持份额提升，其中恩施在全省比重提升0.56%，黄冈在全省比重提升0.07%，其余9家地市公司存款份额均出现下降；各地市个人存款份额普遍提升，且提升幅度较大。其中恩施、黄冈、荆州吸收个人存款占比提高最快。主要地市仅襄阳、黄石、宜昌个人存款占全省比重缩小。
三、湖北省各商业银行下阶段发展定位
通过回顾湖北省近5年存款变动趋势，可得出结论如下：一是湖北省近5年存款涨势良好，余额全国排名靠前，且新增占比持续提升；二是武汉市各项存款“一城独大”且份额持续提升，存款新增主要靠对公存款拉动，对公市场潜力巨大；三是其他地市个人存款占绝对主导，对公存款新增普遍不理想。因此湖北省各商业银行下阶段发展定位，即：以武汉市为主战场，重点发展对公业务，兼顾重点区域零售业务；地市级分行重点发展零售业务、机构业务及行业优势特色业务。
（一）做大武汉市重点产业市场份额
武汉市战略新兴产业投资增长32%，以“芯屏端网”项目投资为主的高新技术产业投资增长超40%。商业银行应围绕光电子信息、生物医药及医药器械、汽车及零部件三大世界级产业集群，存储器、航天产业、网络安全、新能源和智能网联汽车四个国家级新产业基地，长江绿色经济带以及教育、医疗卫生产业，做大重点产业市场份额。
一是先进制造业方面，持续关注省内重点产业升级及新兴产业客群项目，包括信息光电子、“芯屏端网”、新能源和智能网联汽车等世界级先进制造业产业集群，同时对“区域+行业”客群配置专项财务资源，做深做透重点行业客群，实现重点客户的扩量提质。
二是高校客户方面，加强对高校的渗入，包括采取差异化营销策略，以省属、市属高校为营销主要目标，对有扩建需求的高校，积极为其提供融资服务，以相对优惠的价格择机介入；以校园系统建设为切入点，充分利用科技发展带来的系统迭代需求，积极推进超级代付平台、智慧校园移动缴费云平台、财资管理云平台等新产品、新系统建设，通过打造现代数字化智慧校园系统，提供一站式服务营销目标高校。
三是医疗客户方面，以新医改为契机，以医保结算系统和支付结算产品为突破口，争取成为医保资金的主要结算银行。同时通过医药、医疗、医保三医联动，积极营销各级新设的医改办及其下属医保基金办公室等部门，并延展营销到医保结算的定点公立医疗机构；通过银医通、移动医疗、综合支付平台、医联体等系统投入，积极营销二级以上的优质医院客户，通过新产品投入对医院的撬动作用，不断吸收结算性存款。
四是汽车客户方面，商业银行应瞄准重点客户东风集团，调整组织架构、优化内控流程、提高审批效率，充分运用供应链产品，依托专属线上系统平台，提升汽车金融价值客户的贡献率，实现汽车金融业务“客户-负债”的双维度升级。
（二）加大投入，打造光谷区域标杆银行
从湖北的经济布局看，产业转型升级、自主创新的重点区域是光谷。湖北省及武汉市政府将光谷打造为创新特区、产业特区、人才特区、金融特区，光谷的发展对武汉城市发展、产业转型升级起到引领和融合的作用，省市政府确定了“谋划2049、规划2035、计划2021”三步走打造“世界光谷”的战略安排。
商业银行应进一步加强光谷的区域渗透，从投行业务、科创金融、智慧园区、私行业务等多方面打造光谷地区标杆银行。一是加大光谷区域的机构布局，增设网点及科创金融团队，加大对该区域的人力资源、业务机制倾斜；二是加快光谷区域金融生态圈建设。加强与光谷区管委会、高校、研究院、园区、孵化器等各类机构的合作，依托外部数据和技术，试点开放银行、数字化生态银行建设，助力光谷区域的科技金融改革；三是树立投行业务光谷区域标杆，加大集成电路、5G通信、新兴显示屏、高端制造等行业产业基金、科创基金、投债业务的营销力度，加强投行产品在区政府平台业务、重点产业、科创客户的深入渗透，实现投行业务规模快速发展。围绕湖北省科技金融深化改革，积极参与湖北科技金融投资基金，基金拟采取双GP形式，投资领域为光电子信息、生命健康、节能环保、高端装备制造、集成电路和新型显示等重点产业。
（三）股份制银行优化重点区域网点布局优化
相较国有银行，股份制银行在湖北省下辖地市布局较少。未来股份制银行应以客户为中心，以市场为依托，持续优化网点布局，激活存量，适度增设，形成渗透全辖、辐射到位的网点体系。一是加快布局下辖地市。根据文章第一部分主要地市存款变动情况，重点考虑存款体量大、新增势头好的地市（如黄冈市）增设下辖分行；二是适度调整存量网点，考虑低产能网点的搬迁及改造，实现产能提升；三是加快网点运营改革，逐步减少现金柜台设置，优化网点服务流程，引导客户提高智能机具使用率，引导一线柜员向厅堂零售营销序列转化，推进厅堂营销一体化。
（四）地市级分行全面发展零售业务
在零售业务发展方面，地市级分行需结合地市经济发展特点，实现跨越式发展，力争领跑同业。以战略目标为导向，以公私联动为抓手，夯实零售客户基础，深度挖掘客户需求，在人力资源、财务资源方面加大对零售业务的倾斜，积极推动组织公私联动作战，将零售业务做大做深做强。
参考文献
1、李亮:“湖北省企业存款变动的影响因素分析”，《武汉金融》，2008年第3期
2、梁璐璐、张之:“企业存款增长趋势的实证研究——基于货币供给的视角”，《现代管理科学》，2016年第12期
3、张玉兰:“我国居民储蓄存款余额的现状与变动情况分析”，《黑龙江对外经贸》，2011年第8期
4、王艳:“基于岭回归湖南省住户存款余额影响因素分析”，《湖南涉外经济学院学报》，2019年第19期