石峰
中国能源建设集团国际工程有限公司 北京市 100020
摘要：受宏观环境和市场环境的双重影响，国际工程行业正在发生深刻变化。亚非拉等传统市场饱和，“EPC+主权信贷融资”的传统业务模式不可持续，中国对外承包工程行业进入转型升级的关键期。本文将对中国公司在海外推进工程总承包业务之前景进行分析和展望。
关键词：海外；工程承包
引言
受宏观环境和市场环境的双重影响，国际工程行业正在发生深刻变化。亚非拉等传统市场饱和，“EPC+主权信贷融资”的传统业务模式不可持续，中国对外承包工程行业进入转型升级的关键期。本文将对中国公司在海外推进工程总承包业务之前景进行分析和展望。
1.宏观环境
1.1 世界正处于百年未有之大变局
从政治格局上看，世界多极化趋势深入发展，大国间博弈和竞争加剧，保护主义、单边主义愈演愈烈，部分地区局势动荡加剧。从经济发展来看，新兴经济体、广大发展中国家之间与传统发达国家的差距不断缩小，世界经济重心正在发生转移，新兴市场国家和发展中国家的崛起势头不可逆转，为全球经济治理体系变革注入强劲动力。从科技创新来看，新一轮科技革命正席卷全球，重塑全球产业链和价值链，为各国实现跨越式发展提供更多机遇。
1.2 中美博弈影响深远
2018年下半年，美国挑起中美之间的贸易战，并在2019年持续升级。中美贸易战是在中美综合实力发生新的力量对比的情况下，美国遏制中国崛起的标志性事件，对未来影响深远。一方面，美国单方面加征关税，导致全球贸易形势十分紧张，全球价值链、产业链、供应链被严重扭曲，对全球经济造成巨大冲击，世界经济的不稳定性显著上升。另一方面，经贸摩擦一定程度上增加了我国经济的外部风险和下行压力。
1.3 我国仍处于重要战略机遇期
从全球来看，经济全球化大势不会逆转，全球经济仍需要相互依存，取长补短，全球新一轮科技革命和产业革命正在蓬勃兴起，全球经济仍处在中速增长阶段。从国内来看，近年来，我国主动适应、把握、引领经济新变化，深入推进供给侧结构性改革，始终保持经济稳中向好、稳中有进。我国经济长期向好的基本面没有变，我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。新技术新产业新模式需要像我国这样的巨大市场的支撑和消化能力。此外，随着我国深化改革开放，各国都希望在中国寻找更多的发展机遇。
2.市场环境
2.1 国际工程承包市场走势曲折
2017年以来，国际工程承包市场呈现一定的回暖现象，全球最大250家国际承包商的国际营业收入总额同比增长3.1%，结束了此前连续三年的下滑趋势。但2018年全球政治经济形势的深刻调整以及2019年以来全球贸易冲突的加剧，对全球工程承包市场造成较大的影响。据美国工程新闻记录杂志（ENR）最新统计，2019年度ENR全球最大250家国际承包商的海外营业收入总计达到4872.9亿美元，同比上年增长略增1%，勉强维持增长态势。
2.2 对外承包工程行业面临严峻挑战
中国对外承包工程新签合同额增速在2016年达到顶峰之后，2017年势头有所放缓。2018年，新签合同额大幅下降，30年来首次出现负增长。其中，新签合同额2418亿美元，同比下降8.8%。2019年，新签合同额2603亿美元，同比增长7.6%。虽然签约情况出现回暖，但是由于大项目占比大幅提升，很多项目融资难以落地，行业发展仍然面临较为严峻的形势。
2.3 行业竞争日趋激烈
从行业内部竞争来看，2018年，在中国对外承包工程行业完成营业额、新签合同额排名前十的企业，市场份额高达51%和34%，且过去5年呈现总体增长的趋势。随着走出去的企业增多和市场下行，行业竞争将日趋激烈。
从业主来看，在国际工程市场项目大型化、复杂化的趋势下，业主对总包商的专业能力、投融资能力、资源整合能力提出了更高要求。同时，业主对中国企业和产品越来越了解，选择余地大，议价能力不断提升。
从供应商来看，优秀的设计和设备资源依然稀缺，设计院和大型设备供应商的议价能力大幅提升，在合作伙伴的选择方面，主导性越来越强，利益共享要求越来越高，与总包商难以形成长期稳定的合作关系。
从新进入者来看，2017年3月，国务院颁布了《关于修改和废止部分行政法规的决定》，取消对外承包工程资格制度，中小企业特别是民营企业将不再受门槛限制，多采取低价竞争方式进行海外扩张，加剧了行业竞争。
从替代者来看，随着优秀设计院、高端装备制造企业等传统分包商不断向产业链上游延伸，与总包商形成了直接竞争。随着传统分包企业的商务能力和国际化经营能力不断提升，对总包商的替代威胁也越来越大。
3.形势分析
3.1 传统发展模式不可持续
长期以来，中国企业严重依赖以中国资金驱动的传统工程业务模式。随着业主国家主权债务不断升高，主权担保变得越来越困难，项目融资难以落地。随着市场逐步规范和成熟，资金带动的传统模式将不可持续，中国对外承包工程企业需要建立新的优势。
3.2 行业发展亟需建立新优势
针对对外承包工程面临的新形势，2019年9月商务部等19部门联合印发了《关于促进对外承包工程高质量发展的指导意见》。文件明确了对外承包工程发展的目标，即实现对外承包工程规模和全球市场份额稳中有升，结构逐步优化，领域不断拓宽，综合竞争力显著增强，由对外承包工程大国向对外承包工程强国转变。
3.3 行业正在发生深刻变化
行业变化主要体现在三个方面：
一是行业增速的变化，由高速增长转向中低速增长，甚至短期内出现负增长。
二是发展模式的变化，从传统的发展模式向国际通行的模式转变。
三是发展动能的变化，由成本驱动型向创新驱动型转变。
结语
总而言之，国际工程行业正处于从“高速增长”向“高质量发展”过渡的转型期。中国企业需要认真谋划，做好顶层设计，通过深化改革与加强创新，推动企业完成转型升级。
参考文献
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