贵州芭田生态工程有限公司 贵州省黔南州瓮安县 550400
摘要：2019年我国磷复肥行业整体运行稳健，但在稳健运行中遇到的压力前所未有，行业在终端消费乏力、出口下降、成本上涨、利润下跌等不利因素下，依靠行业强大的自身免疫力，保证了行业的健康运行。面对到来的2020年，尽管经济下行压力有增无减，但机遇与挑战并存。
关键词：行业运行特点与新变化；发展与思考
引言
2019年是我国经济由高速增长向高质量发展转变的攻坚之年，但由于内外部环境复杂多变，市场竞争更为激烈，磷复肥行业景气度未有明显改善，整体表现疲软，盈利能力下降。2019年行业总体呈全线下行态势，即产能、产量、消费量、效益、出口和价格全线下跌。供给侧改革初见成效，部分产能出清叠加环保督察趋严，磷复肥供应减少；政策推动化肥利用率提高，有机肥部分替代以及种植结构调整使化肥实际需求进一步下滑；磷石膏资源化利用、氟资源综合利用等制约行业健康可持续发展的问题仍无法有效解决。2020年是全面建成小康社会目标实现之年，磷复肥行业仍将以调结构和去产能为主要基调，品质提升、绿色发展，适应农业高质量发展是行业健康可持续发展的必由之路。
1磷复肥行业运行特点
1.1国际市场消费下降与优势磷肥产能释放，我国磷肥出口量价双跌
2015—2019年，国际磷肥产能增加近1000万t，供应量亦随之增加。我国磷铵贸易量占世界贸易量比重从2015年的41%下降到2019年的29%。从竞争力方面来看，我国磷肥除了对主要出口国的地域占优势外，质量、成本等方面均不占优势。加之目标出口国印度和东南亚市场2019年年初库存高位以及政策调整和气候影响，导致2019年我国磷肥出口量降至508.5万t，同比下降6.7%；进口磷肥25.1万t，同比下降13.2%；净出口量为483.4万t，同比下降6.3%；我国磷铵主要出口国印度和巴基斯坦，出口实物量同比减少115.45万t。
1.2在终端消费低迷与产能过剩持续影响下，营收与利润创历史新低
国家统计局数据显示，2019年磷复肥行业主营业务收入同比下降6.1%，全行业利润总额同比下降35.9%。规模以上磷复肥企业亏损面增至21.2%，同比增长5.4个百分点。磷复肥行业利润率仅为2.6%，其中，磷肥行业利润率为0.4%，复混肥行业利润率为3.2%，均创新低。
1.3磷复肥产量与消费再创新低
随着化肥零增长政策的深入实施和资源环境约束进一步趋紧，磷复肥产量与消费再创新低。磷肥产量2015年达到顶峰，在市场及政策因素叠加影响下，连续4年呈下降态势。据协会统计，2019年磷肥产量为1580万t，是近10年同比降幅最大的一年。其中高浓度磷肥产量1505万t，同比下降6.5%；低浓度磷肥产量75.0万t，同比下降13.1%。从各品种来看，除重过磷酸钙和硝酸磷肥产量同比增长以外，其余产品产量都呈现下降态势，其中磷酸二铵和磷酸一铵降幅较大，分别下降8.1%和7.3%。2016—2019年磷肥产量年均下降3.5%，下降速度高于产能下降速度，将会进一步推动行业供给侧改革。
2我国磷复肥行业发展新变化
2.1产能利用率
尽管有产能退出，但由于国内外需求低迷，产量下降较大，导致2019年磷肥行业产能利用率同比下降了0.3个百分点，降至71.9%。产能利用率既与宏观经济运行有关，也与我国持续推进供给侧结构性改革密切相关。产能利用率低，直接影响企业的盈利能力，也成为行业运行中突出矛盾和诸多问题的根源。近年来，各级政府坚持采取市场化、法制化手段，严格执行环保、质量、安全等法规标准，化解过剩产能，淘汰落后产能，磷复肥行业结构性去产能取得了部分成效，但行业需要进一步转型突破。2019年磷铵行业产能利用率为80.5%，同比下降1.5个百分点。从全年情况来看，国内外需求减少，市场单边下行，企业开工率仅为近3年平均水平，略好于2017年水平，但比2018年差。
2.2磷复肥行业效益大幅度下滑
据国家统计局数据，2019年磷复肥行业主营业务利润率为2.6%，同比下降1.5个百分点；其中磷肥行业为0.4%，同比下降1.8个百分点，为近15年新低。近几年随着部分产能的退出和闲置，磷肥行业供需失衡情况有所改善，但由于结构性过剩没有得到根本缓解，再加上国际市场价格下跌，国内需求持续减少，2019年行业盈利能力降至较低水平。值得注意的是，统计局的统计范围是规模以上企业，每年均会动态调整。2019年与2018年相比，磷肥行业规模以上企业减少了34家，复混肥料行业规模以上企业减少了164家。
3行业发展面临的问题
1）产能未有效发挥仍然是行业发展的羁绊
尽管近几年我国的磷复肥行业在供给侧改革与环保整治提升的双重作用下，部分落后产能出清，但行业整体产能利用率仍仅有70%，远低于国际公认的正常水平，造成的资源浪费和市场的不正当竞争，仍在影响行业健康发展。
2）资源综合利用不高仍然是行业发展的瓶颈
氟回收、磷石膏和尾矿的综合利用技术方面虽然走在世界前列，但整个行业氟的利用率（以氟硅酸计）仍不到40%；2019年磷石膏利用率预计虽然超过40%，但离产用平衡仍有很长的路要走；尾矿利用率更低，不到10%；资源综合利用不高仍是行业可持续发展的瓶颈。
3）行业利润低，影响了科技创新发展
科技创新需要人力、财物、资源的长期持续投入，且具有风险性，需要有雄厚的资金做后盾。磷复肥产品长期的低利润使得企业处在“求生求存”的境地，既要面临资金“造血能力”不足的尴尬局面，又要面临成本攀升“失血”过快的难题，在一定程度上阻碍了科技创新发展步伐。
4）国际优势产能持续释放，行业压力有增无减
近5年，我国磷肥年均出口量在520万t左右，占年产量的1/3左右，占世界贸易量的30%以上，对外依存度相对较高。
4行业面临的形势及发展趋势
4.1面临更加严峻挑战
联合国公布的《世界经济形势与展望报告》指出，受长期贸易争端影响，2019年全球经济增长率降至10年来最低水平。2020年，新冠肺炎疫情给全球宏观经济带来严重冲击，贸易局势紧张、金融动荡或地缘政治紧张局势升级，全球经济复苏面临前所未有的困难和挑战；新冠肺炎疫情同时冲击了需求侧和供给端，国内经济下行也成为大概率事件，但长期向好的基本面不会改变。
4.2稳中向好趋势不会改变
中国农业展望报告预测未来10年主要口粮品种消费量和价格均处于增长状态。中短时期内，随着经济下行压力进一步加大，保民生更显重要，相应的国家对保证粮食收购价格、提高种植强度等方面的利好政策会逐步出台，国家把耕地面积作为各省考核指标，化肥的刚性需求依然存在。
结语
目前，磷复肥行业继续以调结构和去产能为主基调，环保政策持续趋严，行业供给端将持续受控。国家在政策上鼓励出口，消化国内过剩产能，化肥出口关税的全面取消将提振化肥出口。但种植面积减少，“化肥负增长”的政策持续推进，使得行业需求端长期承压。着力化解过剩产能、大力调整产品结构、加快提升科技创新能力、推进高质量绿色发展，将成为未来化肥行业的发展方向。
参考文献：
［1］王莹，方俊文，王焕喜，等.2018年我国磷复肥行业运行情况及发展趋势［J］.磷肥与复肥，2019，34（6）：1-8.
［2］王莹.磷复肥行业2018年运行情况及展望［J］.中国石油和化工经济分析，2019（6）：51-55.
［3］借力国家产业政策，推动磷复肥行业供给侧改革［J］.郭国清.磷肥与复肥.2017（07）