王冠宇
上海交通大学 200240
摘要：随着世界范围节能减排诉求以及新能源汽车产业不断发展，我国同样出台《新能源汽车产业发展规划》，以政策推动新能源汽车发展，预期未来五年，国内新能源汽车销量将保持38%的大幅增长。在此背景之下，将逐步推动汽车行业价值链重构以及未来转型汽车厂商、造车新势力以及生态化车企间的竞合发展。而对于新能源汽车产业未来发展，将有电动化、智能化、网联化三大最重要趋势。我国新能源汽车主机厂以及产业链上企业应牢牢抓住这一契机，依靠先进入者优势以及庞大的国内市场，在国际化的竞争环境中取得更大成就。
关键词：新能源汽车；发展机遇；电动化；智能化；网联化
1 政策推动新能源汽车迎来发展新机遇
随着全球变暖以及极端天气等问题的加剧，世界范围内对于能源与排放问题愈发重视。在这个背景下，对于汽车产业各国也纷纷指定政策各国能源政策的愈发收紧，全球各国也纷纷制定节能减排具体要求表以及“去内燃机”时间表。特别是各个欧洲发达国家，预期均将在2030左右实现汽车完全电动化。
而我国在新能源汽车规划和支持方面同样紧跟世界步伐，甚至在某些方面走在前列。在2020年11月2日，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（简称规划）公布，对未来15年新能源汽车发展提出了明确的目标和任务。其中，规划将2025年新能源汽车渗透率确定为20%，纯电动乘用车新车平均电耗降低到12.0千瓦时/百公里，与意见稿中提出的25%渗透率目标有着更加实际化的调整。除此之外，充换电重要性显著提升，基于充电财政优惠，加快动力电池回收立法。在新能源汽车更加市场化的未来，强调龙头企业的创新引领作用，依靠市场优胜劣汰，这对我国的新能源汽车企业既是挑战也是推动。
回看全球新能源汽车市场，2019年全球新能源汽车销量210万辆，我国新能源汽车销量约为120万辆，占全球新能源汽车销量的57%。然而按我国乘用车市场年销量2500万台的规模计算，如今新能源汽车在国内市场渗透率仅为5%，为达到2025年新能源汽车渗透率20%的目标，未来五年内，新能源汽车市场需要保证年均38%的增长率，有着非常显著的增长空间。
2 汽车行业价值链重构以及厂商转型
在新能源政策不断推行，全球新能源汽车市场蓬勃发展的当下，假设在2025年，全球每年销售8000万辆乘用车，单车平均价值15万元，则对应总市场空间12万亿元，新能源汽车占比20%，则对应新能源汽车市场2.4万亿元。假设净利润率10%，则对应2400亿元净利润，若按当期25倍PE，则新能源汽车产业市值空间至少为6万亿元。而在产业链端，新能源汽车产业链价值构成是与传统汽车制造业产业链价值构成有很大不同的。对于传统汽车制造业来说，行业90%的利润集中于传统的生产制造环节，而新能源汽车产业链将颠覆这一传统。从众筹众包、软硬分离的设计研发模式再到汽车共享、自动驾驶的创新模式，都将推动全产业链数字化、信息化提升，企业效率提升以及新商业价值挖掘会孕育更多的可能性。新兴科技环节如智能科技、电池技术的产业链价值占比将显著提升，预计到2040年，该部分将会占产业链总利润的40%，而传统生产制造环节利润占比将会下降到45%-50%。
除此之外，汽车主机厂（OEM）在当下也纷纷开始转型，除了传统车企如比亚迪、北汽、上汽、广汽、长安、长城等大力发展新能源车型、品牌之外，趁传统车企转型的窗口，加之资本的支持也涌现出了诸多“造车新势力”。随着行业洗牌后的竞争格局逐渐清晰，小鹏、蔚来、理想以及威马四家将成为“新势力”们下一阶段角逐的主要对手。除了转型车企以及造车新势力之外，笔者预计，随着汽车智能-驱动一体化，在车机控制、智能驾驶领域发力的非传统生态型车企将在未来行业中占据最重要的地位，此类企业有特斯拉、华为、苹果等。
3 电动化智能化和网联化发展新趋势
3.1 电动化3.0时代：特斯拉引领产业逐步升级显著
整个汽车产业的电动化1.0时代到3.0时代均由特斯拉引领，在1.0时代（2015年之前）特斯拉处于绝对的领先地位，电动汽车产业基础薄弱，产业链构建尚不完整。随着各国政策导向以及更多车企参与，汽车产业进入电动化2.0（2015-2019）时代，具体表现为产业链逐步升级，新的电动车产品逐步推出。在2019年后，汽车产业进入3.0时代。生态型车企、造车新势力与转型车企同台竞争，产业链完善，新产品层出不穷。
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3.2 智能化：从模块化到云计算整合提升汽车智能程度
传统汽车时代，汽车的电子电器架构是附加产品，重要性低。随着技术发展以及时代变化，汽车属性逐渐发生变化，人们在汽车上待的时间越来越长，驾驶车辆使用场景所需要的功能的使用越来越多和复杂。厂商想要提升产品力，便必须采用新的电子电器架构。以特斯拉为代表，为了实现“更好的电机驱动效率”“完全自动驾驶能力”等目标，其只能自己动手进行研发和测试，以需要实现的功能着手，不拘泥于行业的成熟规范，打造了一套全新的电子电气架构，并不断在完善。在世界范围内，汽车智能化也逐步从传统的模块化向集成化和区域融合化不断发展。而未来的发展方向将是车载电脑与车·云计算方向。而随着智能化级别越高，信息互通效率越快，计算速度越快，实现功能也就越多。
3.3 网联化：多方位合作车企自我掌握软硬件控制权
传统车企所采用的电子零配件是由Tier1供应商直接提供成品，其软硬件系统控制在Tier1供应商手中，也就是车企并没有掌控权，意味着无论是多个系统融合（例如自动驾驶）还是后期升级改动，都需要车企与一家或者多家供应商协同合作才能实现，成本高且效率低。
而现如今，汽车智能化浪潮使得车企愿意通过自身出发，整合资源，将最核心最关将发展主动权牢牢把握在自己手中。因此，车企正跨过Tier1级供应商供应的电子系统，整合半导体生产商、IT软件公司、电子产品制造服务商、原始设备制造商资源，按需开发软硬件架构，自我掌握软硬件控制权，实现从品牌内部的在线生态互联到跨品牌的软件、汽车联盟合作，全面实现网联化发展。
4 结论
我国作为全球新能源汽车整车销量最大的市场，不仅拥有诸多汽车厂商，同样拥有完备的新能源汽车产业链。随着“规划”的颁布，我国新能源汽车发展势必迎来一波新高潮。在此背景下，行业应重视电动化、智能化、网联化三大发展趋势，不断打造、升级具有国际竞争力的新产品、新服务。特别是在国际局势不确定性增加的当下，应该以立足国内市场为本，不惧全球范围内的竞争，以产品力不断深挖用户需求，进而发掘新需求不断拉动内需，为内循环经济发展做出重要贡献。
参考文献
[1] 国务院．新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）［Z］．2020．11．02
[2] 国海证券．新能源汽车2021年度策略：产业变迁、大风已至、顺势而为［R］．2020．11．21
[3] 东北海证券．2021汽车行业投资策略：行业拐点已至，未来发展可期［R］．2020．10．27