容书超
江苏经信智库咨询有限公司 南京市 210009
【导读】汽车产业是国民经济的支柱产业，是建设制造强国的重要支撑，是推动新一轮科技革命和产业变革的先导力量。展望“十四五”，随着新一轮产业革命的不断深入、国际贸易摩擦加剧以及国家宏观经济政策的调整，汽车产业的开放发展环境将变得更加严峻复杂。面对纷繁变幻的经济环境，作为世界第一汽车产销大国，如何充分发挥中国特色社会主义体制优势、超大规模国内市场优势以及“一带一路”国际市场优势，进一步集聚优势资源力量，加快汽车产业质量变革、效率变革、动力变革，推动汽车产业高质量发展取得新突破、实现新跨越，实现“汽车大国”到“汽车强国”的转变，是我国汽车产业迫切需要解决的重要命题。
一、我国汽车产业发展现状
近年来，我国汽车产业进入发展快车道，形成了种类齐全、配套完整的产业体系。整车研发能力明显增强，节能减排成效显著，质量水平稳步提高，中国品牌迅速成长，国际化发展能力逐步提升。
1. 产业规模逐步提升
“十三五”以来，我国汽车质量和技术水平显著提高，现已形成乘用车、商用车、汽车零部件等门类齐全、品种丰富、竞争力较强的完整产业体系，汽车产业规模也总体呈现逐步上升态势。2019年，全国拥有规上汽车制造业企业15485家，较2015年增长了9.4%，2015-2019年均增幅为2.3%；实现营业收入8.04万亿元，较2015年增长了13.2%，2015-2019年均增幅为3.1%。
2. 产销量多年全球领先
自2009年起，我国汽车产销量连续11年排名世界第一，产销量不断刷新全球历史记录。但受汽车行业转型升级、中美经贸摩擦、环保标准切换及新能源补贴退坡等因素影响，2018年首次打破1990年以来的持续增长之后，2019年汽车产销量又一次出现下滑。2019年我国汽车产量2572.1万辆，同比下降7.5%；销量2576.9万辆，同比下降8.2%。其中，乘用车产销2136.0万辆和2144.4万辆，同比下滑9.2%和9.6%。
3. 新能源汽车发展迅速
近年来，我国新能源汽车发展取得重大进展，产销规模突破100万辆、跃居全球第一并贡献了世界50%以上的销量份额，涌现出比亚迪、吉利、蔚来、小鹏等一批龙头骨干企业。2019年全国新能源汽车产量为124.2万辆，较2015年增长265.3%，2015-2019年均增速达38.2%。销量为120.6万辆，超过其余国家总和，全球新能源汽车销量前20位自主品牌占据9位；较2015年增长264.4%，2015-2019年均增速达38.1%。供给层面，我国新能源汽车形成传统自主品牌、造车新势力、外资品牌三大阵营，传统自主品牌以比亚迪、长城、上汽、北汽、吉利等为代表，其中宏光（MINI）2020年销量11.28万辆。外资品牌以特斯拉为代表，2020年销量达13.75万辆。造车新势力以蔚来、小鹏、理想为代表，2020年产销量实现快速爆发，其中理想（ONE）2020年销量达3.26万辆，同比增长3070.5%。
4. 研发创新能力明显提升
经过多年发展，我国汽车产业的整体技术水平显著提升，自主研发能力不断提高，集中体现在汽车产品取得了长足的进步。汽车企业技术水平稳步提升，重点领域的研发攻关取得明显成效，初步掌控了部分关键技术，对前沿技术实现积极布局。其中，在先进动力总成、动力电池及驱动电机、燃料电池动力系统和整车轻量化等关键技术领域取得重大进展，部分技术接近或达到了国际先进水平。
5. 自主品牌汽车集中度不断提升
近年来，国家大力推动汽车企业兼并重组和战略合作，提升产业集中度。2019年1月10日，国家发展改革委发布《汽车产业投资管理规定》鼓励汽车产能利用率低的省份和企业加大兼并重组力度和资金投入，加速僵尸企业清退等“去产能”进程，推动行业产能的总体平衡和结构优化。
在此背景下，我国汽车产业集中度不断提高，特别是自主品牌依靠紧SUV市场的快速扩容的红利期，实现了快速成长。2019年一线自主品牌（长城、吉利、上汽乘用车、广汽乘用车、长安、比亚迪）销量占自主品牌整车销量比重为56.2%，较2018年提升了4.4个百分点，较2016年的40%有明显的大幅提升。
二、存在问题
一是自主创新能力不强。汽车产业原始创新技术匱乏，在动力电动化、轻量化、智能化等尖端、前沿领域差距还相当明显。新能源汽车领域业为主体，产学研用相结合的创新体系亟待完善，新一代纯电驱动的平台大多还没有纳入企业的研发计划，已有的平台大多是利用原来燃油车进行的改装性平台。燃料电池汽车与国际先进水平的差距较大。二是全球性品牌建设滞缓。2019年中国汽车全年出口122万台，出口数量仅为国内销售量的4.7%，中国汽车在全球市场中的品牌存在度较低，企业实力亟待提升。三是产业链发展尚不完善。我国汽车零部件产业发展仍有很多不足，产业链条存在短板，高端汽车零部件配套能力弱，核心零部件产业体系有待完善。
三、相关建议
（一）提升产业创新能力
突破整车及零部件系统集成、动力总成、轻量化、动力电池、电控系统、先进汽车电子、自动驾驶系统、关键零部件模块化开发制造、专用芯片及车载操作系统等关键核心技术，提升产业基础能力。加强燃料电池汽车、智能网联汽车技术的研发，支持汽车共享、智能交通等关联技术的融合和应用。定期发布《汽车产业重点创新产品指南》，支持新产品市场推广。依托行业协会、创新中心等机构统筹推进各类创新服务平台共建共享，提高技术转移、信息服务、人才培训、项目融资、国际交流等公共服务支撑能力。
（二）打造全球知名品牌
加快汽车产业创新要素向产业链高端和优势企业聚集，鼓励国内资本收购、控股、参股国外高端技术公司，加快技术引进、吸收，迅速提升企业创新能力，力争打造一批具有较强国际竞争力的汽车领军企业。积极培育具有技术创新优势的零部件、连锁维修企业、汽车咨询服务企业成长为“小巨人”。聚焦电池材料、充电装备、电制动、燃料电池、车联网等细分行业领域，重点培育一批“单打冠军”和“独角兽”企业。提高品牌培育意识，引导企业实施品牌战略，夯实中国品牌汽车竞争力基础，强化中国汽车品牌文化内涵设计和推广工作，提升品牌价值。
（三）促进产业协作融通
鼓励各地抓住优势领域重点突破，打造以重点企业为主体、产品特色鲜明的汽车产业基地，推动产品扩规模、提档次、上水平，培育若干上下游协同创新、大中小企业融通发展、具有国际影响力和竞争力的汽车产业集群，为全国汽车工业发展提供重要支撑。支持产业链上下游企业围绕技术迭代升级、产品验证试用、配套能力提升、核心部件（材料）替代进口等方面开展产业链协同攻关，提高关键环节、关键领域、关键产品的保障能力。鼓励整车企业制定中国品牌汽车零部件战略伙伴计划，探索和优化成本共担、利益共享、知识产权保护等合作机制，鼓励整车骨干企业与优势零部件企业在研发、采购等层面深度合作，建立安全可控的零部件配套体系。
（四）加速推动汽车跨界融合
加快汽车后市场建设，引导汽车企业积极协同信息、通信、电子和互联网行业企业，充分利用云计算、大数据等先进技术，挖掘用户工作、生活和娱乐等多元化的需求，创新出行和服务模式，促进产业链向后端、价值链向高端延伸。深入践行汽车产品设计、制造、使用、回收等全生命周期绿色发展理念，在园区设计建设、产品研发制造、商品使用和报废回收等各个环节严格执行标准，鼓励和引导企业主动采用汽车产品生态设计和评价标准，将汽车产业打造成为全国制造业绿色发展的标杆。
（五）拓展开放合作空间
全面提高国际、国内合作水平，推动合资合作品牌与国内品牌共同发展，共同开拓国际、国内两个市场。鼓励合资合作企业与内资企业加强技术和人才交流，加大研发投入，提高本地化开发车型比例。鼓励组建新能源汽车产业海外发展联盟，支持整车、零部件、基础设施企业及相关机构开展国际产能合作、建设产业园区。加快培育完整内需体系，完善扩大汽车消费的政策支撑体系，全面促进汽车消费、扩大消费供给、激活消费潜能。