李星星
中国人民大学信息学院 北京市 100872
摘要
对于行业竞争情报进行研究，可以分析行业发展趋势，但是对于具体公司的战略决策还
不足够支撑。因此收集和整理具体公司发展阶段相关竞争情报，并在此基础之上进行分析与利用，可为特定公司相关决策者在特定发展阶段提供重要决策信息，是企业发展过程中必不可少的一个环节。本文基于深入研究百洋水产公司的发展情况，提出其当前发展存在的问题与挑战，并在此基础之上利用PEST 分析法对企业的内外部环境、竞争对手和竞争策略进行深入分析，旨在进一步了解百洋水产公司的竞争情报，并结合公司及行业相关数据，为公司提出相关方案和对应合理化建议。
关键词：PEST 分析法；竞争情报；竞争分析
1.引言
随着经济、社会、科技等诸多方面的迅速发展，特别是世界经济全球化、一体化过程的加快，全球信息网络的建立和消费需求的多样化，企业所处的环境更为开放和动荡。这种变化几乎对所有企业都产生了深刻的影响。
竞争情报分析常常运用 PEST、波特五力模型、价值链、SWOT 分析、BCG 矩阵等多种战略分析方法，并结合公司及行业相关数据，为公司提出相关方案和建议[1]。
竞争情报分析的本质是对企业发展的竞争环境、竞争对手和竞争策略的分析与研究，当其与公司的实际发展联系在一起的时候，它既是一种产品，也是企业发展的一个重要环节。最后在此基础之上获得本企业以及相关利益企业的优势和劣势、机会和威胁，进而为获取竞争优势提供信息支撑。
2.百洋水产公司发展概况
2.1背景介绍
百洋水产集团股份有限公司（简称：百洋水产），始建于 2000 年，是一家集科技研发、种苗选育、养殖和技术服务、饲料、水产品、生物保健品、环保科技及教育培训等业务为一体的综合性企业集团。集团拥有 30 多家分公司、子公司。并且百洋水产集团公司于 2012 年在深圳证券交易所上市股票简称“百洋股份”。
凭借严格的管理和在市场上取得的突出业绩，百洋水产集团或下属企业被评为 “全国淡水渔业最具影响力企业”、 “中国罗非鱼行业突出贡献奖”等称号，为推动我国水产品加工业的向前发展发挥了积极作用。
2.2收益来源
产品市场价格有所下降，产品毛利率水平明显下降，致使公司食品加工出口业务（含海产品）盈利情况不及预期，从而对上半年整体损益状况造成了较大影响。2020 年上半年各业务板块销售基本与上年同期持平或略有增长。2020 年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为 550 万元-800 万元，比上年同期下降 75.00%-82%[2]。2020 年一季度公司主要业务板块受新冠疫情因素的影响，复工复产均有不同程度延期。二季度公司经过积极的调整，努力克服延期对复工复产的不利影响，但由于公司水产食品加工业务的停工时间较长，致使单位生产成本同比上升，
资料显示，百洋股份开展的业务主要包含饲料及饲料原料贸易业务、水产食品加工业务、远洋及近海捕捞加工业务。
综上得出，百洋水产的收益来源于饲料及饲料原料产品，以及食品加工行业、饲料制造行业和国内产品生产与销售。
3.目前面对的问题
3.1饲料及水产食品等产品加工业务的问题
3.1.1原材料价格上涨
从百洋水产主要盈利的产品来看，饲料及饲料原料产品占比很大，由于公司的饲料是自产自用，所以养殖成本主要来自加工饲料的原材料。百洋水产年报披露数据显示，每年生产饲料的原材料的成本合计占营业成本比例的 68%左右，这些原材料主要包括玉米、小麦、豆粕和次粉等，如果这些大宗物资的价格发生较大的上涨，很容易导致公司主营业务成本和净利润带来不利影响。
3.1.2市场化流通股权自然人占比较高
根据百洋水产 2020 年年报可以看出，在公司的客户构成中，青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）等投资公司所持股份占总流通股本持股比例近 32.%，而剩余近 67%的客户均为个体或自然人。自然人的长期持有意愿并不如大型投资公司那样稳定，这在很大程度上使得公司的销售健康增长面临着更大风险，与此同时公司在收购饲料的原材料并进行加工之时，供应商分布与股权占比情况也与此相类似。
3.1.3研发费用占比相对较高
截止 2020 年 6 月报告期末，截止 2020 年 6 月 30 日报告期末，公司的总资产为
3014909238.10 元，同比增长 1.68%；归属于上市公司股东的净资产为 1317633233.06 元， 同比下降 0.77%。这一阶段的研发投入资金同比超过增长 100%，并且在损益表上研发费用在营业收入占比增长超过 10%,比行业平均水平偏高。
3.2远洋捕捞加工业务存在的问题
3.2.1资源问题
我国渔业资源存在滥捕和环境污染，对我国海洋渔业，捕捞力量过剩是最大的问题，而对于内陆渔业，过度捕捞和环境污染对资源造成了双重压力。
近海捕捞加工业务的原料主要是捕捞资源，如此就存在捕捞资源不足、企业补货量或原料鱼收储量不足等方面的隐患。相关高层管理人员应该对此予以重视，并且和当地渔政部门进行交流，多方合力确保对渔业资源的合理开发和利用，尽可能地降低资源不足风险[3]。
3.2.2汇率风险
当前贸易谈判仍然存在不确定性，刚刚结束的中美贸易磋商仍未取得明显进展，但是在全球经济的下行周期之下，合则两利，斗则俱伤，这一点在中美两国近一年来的外贸数据中有较为明显的体现。
根据当前百洋水产在经营远洋及近海捕捞加工业务的情况来看，一般业务开展存在以美元或者欧元进行结算的情况，由此存在一定程度的汇率风险。
4.竞争分析
4.1宏观环境分析（PEST 分析法）
4.1.1政治环境
我国已是一个经济强国，正在谋求成为更大更强的政治强国。我国是联合国的成员之一， 更是五大理事国之一，这为我国政治的发展有很大的帮助。建国以来，我国在政治上坚持走发展与第三世界国家的关系，国际地位得到了不断的提升。但是在近几年来的外交上，我们国民大多时候看到的是我国软弱的外交政策，例如南海问题，钓鱼岛问题等所表现出的退缩。但是，中华文化始终以和为贵，以及和平共处的外交政策。内政上，由于腐败，两级分化等原因和台湾问题还在有待解决。国内局面不是很稳定。与周边国家的睦邻友好关系在最近几年开始变得紧张，美国等许多政治军事强国通过此次机会开始对我国的各个方面虎视眈眈， 企图从中谋取利益。总之政治上，我国目前正处于内忧外患的紧张时期。
近年来，我国饲料产业战略地位不断提高，国家政策对饲料产业的扶持力度不断加大。目前，公司对业务结构进行了战略改革，并收购了远洋捕捞加工贸易业务。未来，远洋
捕捞加工贸易业务有望进一步扩大业务范围，并逐步成长为新型远洋捕捞产业业态[4]。
百洋集团是中国最大的罗非鱼加工企业。随着 2018 年中美贸易战升级，输美罗非鱼产品被加征 25%关税，百洋集团的出口大幅下滑。2019 年，越南巴沙鱼价格下跌，对罗非鱼出口造成进一步市场压力。2020 年春节，新型冠状病毒疫情致使许多罗非鱼工厂延迟开工， 工人返程率低下。
4.1.2经济环境
我国经济发展进入新常态，我国发展既面临大有作为的战略机遇，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的挑战。
当前世界经济形势当前，世界经济基本面良好，主要经济体保持增长。今年上半年，美国经济按年率计增长 4.1%。日本经济稳健增长，通货紧缩状况基本消除。欧盟经济预计全年将增长 2.1%，增速快于去年。
2019 年，公司经过大幅业务改革，随着产能的持续释放及美元升值，水产出口业务仍实现了稳步增长，收益水平有所提升；进一步布局国内销售市场，在业务渠道、产品策略、团队搭建方面也取得了一定成绩。
2019 年以来，中美贸易摩擦频繁，由于公司的罗非鱼产品出口至美国占总出口量的比例低于 30%，所以公司水产食品加工业务受中美贸易摩擦影响较小。近年来，全国饲料产量稳定，增长放缓，进入了稳定发展期。饲料行业将逐渐向规模化转变，饲料企业数量减少至2019 年的五千多家；预计后期将继续整合，企业数量进一步减少。另外，我国饲料工业目前饲料总量全球第一。
另外，百洋公司拟与青岛国信集团发展子公司签订《战略合作框架协议》，在海洋牧场、工业化养殖等现代渔业领域及相关配套产业展开合作，以实现双方利润的最大化。
4.1.3社会环境
2018 年 6 月，火星时代收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司，将整合产业链并延伸至影视后期特效制作领域。受影视及教育行业政策环境的不利影响，教育文化业务出现了较大幅度的跌幅。2019 年仍保持了较为稳健的发展。2019 年国际经济环境持续恶化，欧美消费走弱，导致鱼类产品的价格下降。鱼粉鱼油价格也受到中国消费市场的影响，特别是猪瘟疫情的影响，部分地区出现了产品滞销的情况。
4.1.4技术环境
公司开发出一系列生物制品，实现了从"水产品加工"到"精深加工食品及生物制品"的产业模式升级，在产品的深度开发等方面在业内具有领先优势。另外水产品精深加工、罗非鱼环保饲料、水产品综合开发等领域的有关专利已经进行成果转化[4]。因为企业在水产品加工领域的深厚技术积累。为了进一步推动产业升级，提升经营效率，近年来公司在产品创新方面加大了力度。
4.2竞争对手分析
从估值的层面来看，百洋水产有限公司的竞争对手包括正邦科技、天康生物、唐人神、金新农和牧原股份；从公司规模的情况来看，牧原股份、通威股份、温氏股份、海大集团和新希望都是其竞争对手。以杜邦分析法的层面来看，百洋水产有限公司的竞争对手包括立华股份、民和股份、益生股份、圣农发展和湘佳股份；从成长性的角度来看，百洋水产有限公司的竞争对手包括金新农、农大肉食、大北农。
下表列举部分竞争对手：
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5.竞争策略
企业的生产经营中存在着两种竞争形式：相互竞争和战略竞争。树立战略竞争的行业观念和市场观念。相互竞争是指企业的战略地位十分接近条件下的竞争。这是在较成熟的行业中最常见的竞争形式，它的成功与否通常取决于作业系统的效果。战略竞争是选择有利于竞争领域的竞争形式。它以战略为基点展开，充分考虑市场面的选择、分销渠道以及生产工艺等。要适合这一竞争形式，必须树立战略竞争行业观念和市场观念，加强行业结构分析[5]。然而事实上，顾客需要的是具有“写作能力”的任何产品，而这种需求可以由钱币、钢笔、
电脑等来满足在广义的竞争者定义中，企业不应该只是将产销同样产品的企业视为竞争者，而应该将所有试图满足相同市场顾客需求的企业视为竞争者 [5]。除了竞争的行业观念外，企业还必须树立竞争的市场观念。公司采用多元化的竞争方式，例如降低成本、提高技术、加强管理等。因此百洋水产可以加强对市场拓展力度，增加市场份额，同时要控制销售成本，提高利润率。
因此，百洋水产可以针对这一情况致力于提高营业收入。从成长性比较的层面来看，其排名为 32 名，截止 2019 年年底，公司主营营业收入增长率为-3%，但是行业平均营业收入增长率为 7.7%，从百洋企业现有的经营情况来看，要想提高其竞争优势，确保全方位、多层次地获取竞争优势，充分发挥其在市场中的作用，就应该要分别针对市场表现和公司规模成长性比较、估值比较、杜邦分析比较、进行竞争策略研究。
6.结论
综上所述，竞争情报分析对于一个企业的发展而言非常重要，一方面有利于企业进一步了解自身情况，另外一方面也可以为其提供信息方面的支持[6]。从宏观层面来看，百洋水产有限公司的政治环境、经济环境和技术环境整体处于较为良好的状态，但社会环境不乐观。从百洋水产公司的经营情况来看，其主要盈利来源是饲料以及饲料产品，但是公司当前面临着原材料价格上涨以及研发费用过高、自然人在公司的供应商和客户中占比较大等问题，致使企业的竞争优势被减弱。另外，公司应当制定合理开采海洋资源计划，实现资源的高效率利用。落实并贯彻相关法规和政策，制定完整的管理体系，促进渔业经济的发展。在此背景之下，百洋水产股有限公司还面临着多方面的挑战，本文认为要从百洋的竞争优势出发，进一步加强对食品加工行业和饲料制造行业的投入力度，进一步强化此部分业务的行业地位和行业竞争优势。
公司发展中，应当因才施策，根据不同员工的技能给其分配相关的工作，明确每位员工的职责。还应完善渔业治理体系，为个体养殖户提供长久的渔业经营权。在完善管理体系时， 应当变革扁平化管理为分层管理。在此外，在管理中不仅需要提高管理人员的管理能力，还要对其职业技能强化培养，促进管理人员全面发展，并不断完善企业的选人用人制度，从而促进渔业经济快速发展。
参考文献
[1]宋新平,吕国栋,杜念,刘昊来.大数据下中小企业竞争情报网络信息源使用行为研究[J].
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[2]侯长红,孙庆庆,付永华.基于档案大数据的企业竞争情报研究策略分析[J].档案管理,2021(01):80-81.
[3]张素娟.第四范式视角下基于多源信息与多元方法的企业竞争情报服务范式[J].情报探索,2020(08):31-36.
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[5]王铁军.百洋水产跨界并购失败案[J].农经,2015(09):80-82.
[6]田磊.百洋水产:中国罗非鱼产业旗舰[J].股市动态分析,2012(34):83.